Chiho AI
客户对话更换负责人时，接手的同事需要的不只是繁忙对话的链接。他们还需要最近的决定、尚未履行的承诺，以及足够的原始上下文，才能继续推进，而不必让客户把所有事情重新讲一遍。
本指南介绍在 Chiho 中进行实际交接的方法。若要为不同账户和同事建立共享流程，请先参阅面向团队的 Telegram CRM。
建立简洁的交接记录
以对话为来源，让 CRM 记录聚焦于接手者需要的信息：
- 客户关系： 客户或公司是谁，以及这段对话为何重要。
- 当前状态： 最近已确认的决定，与建议明确分开。
- 待解决问题： 哪些问题尚未答复，以及预计由谁回复。
- 下一步行动： 具体任务、负责人，以及已达成约定的日期（如果有）。
- 来源上下文： 支持摘要和承诺的原始消息。
AI 生成的摘要是有用的草稿。在用它移交责任前，应与最新消息核对。
一个具体示例
假设客户要求修改接入计划。Maya 一直负责沟通，但本周将由 Lee 接手。以下是交接示例，并非客户评价：
已确认： 客户要求提供覆盖两个团队的实施计划。
仍待解决： 客户的 IT 负责人能否参加拟议的评审通话。
下一步行动： Lee 起草实施大纲，并在对外分享前请 Maya 确认。
日期： 周五是内部目标；客户尚未同意这一截止日期。
最后这一点很重要。摘要不能把内部目标变成对客户的承诺。如果原始消息没有明确负责人或日期，应保留未确定状态，直到有人确认。
与代理一起准备交接摘要
请求示例：
读取这个选定的客户对话并准备交接摘要。将已确认事实与假设分开。列出待解决问题和建议任务。暂时不要发送消息或更新记录。
会议纪要技能有助于组织讨论。团队检查输出后，再使用跟进任务技能处理已约定的下一步行动。
交接前验证访问权限
检查接手的同事能否访问预期的共享上下文。属于 Chiho 团队并不等于属于原始 Telegram 聊天。共享已导入的上下文，可能让未参加该聊天的同事也能获取内容；请判断这是否适合该对话。
还应检查聊天的 CRM 导入状态。能够读取 Telegram 对话，不代表其公司、标签、摘要或任务已经保存在 Chiho 中。在依赖记录前，先解决同步或导入状态缺失的问题。
完成交接闭环
请接手同事检查摘要并确认下一步行动。客户回复后，更新任务及相关备注，让交接记录反映当前情况。避免在多个位置复制同一份过时摘要。
如果运营交接需要导出，CRM 导出技能可帮助准备限定范围的输出。在将其分享给工作空间以外的人之前，请核对字段和预期收件人。
将交接变成例行工作
每周检查开放任务，加上一份简短交接备注，比无人维护的大型文档项目更有用。选择几个活跃对话，测试另一位获得授权的同事能否解释接下来要做什么。
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