Chiho AI
Telegram 可以继续作为客户与您沟通的平台，同时让团队以更清晰的方式组织工作。先确定哪些账户和对话应纳入共享工作流程，再明确成员如何记录上下文和下一步行动。
本指南介绍如何建立团队流程。若要将某个具体对话交给新的负责人，请参阅客户交接指南。
选择规模小且具有代表性的试点
选择几个能反映真实工作的客户或合作伙伴对话：正在推进的方案、尚未答复的支持问题，以及已有下一步安排的持续合作关系。不要一开始就纳入所有账户和文件夹。小规模试点更便于核实正确的人能否获取正确的信息。
定义成功标准。例如，另一位获得授权的同事应能说明客户最近的决定，并确定下一项任务，无需让原联系人负责人重新梳理整段对话。
约定哪些内容应纳入共享上下文
Telegram 聊天与共享 CRM 记录的用途不同。对话是已说内容的来源。CRM 记录则帮助团队理解客户关系，包括相关公司、实用标签、简洁备注和未完成的任务。
使用同事能理解的小范围术语。像“方案已发送”或“等待客户”这样的标签，在描述可观察的阶段时很有用。大量含糊标签反而会让工作空间更难维护。
在 Chiho 中，请先确认所选聊天已同步或导入，再期待 CRM 字段可用。已连接的账户可能已经能读取 Telegram 对话，但该对话的元数据尚未进入 CRM。
明确下一步行动的负责人
考虑以下示例试点：
- Acme 方案： 客户要求更新工作范围；Maya 负责下一版草稿。
- 合作伙伴引荐： 团队正在等待介绍两位联系人的许可；Sam 核实双方是否同意。
- 支持问题： 客户报告了登录问题；Lee 在关闭任务前确认处理结果。
关键是区分对话活跃程度与个人责任。记录下一步、现实可行的截止日期，以及足以说明其重要性的上下文。不要把 AI 建议的截止日期当作与客户达成的约定。
可尝试跟进任务技能和合作伙伴管道技能，用于可重复的检查流程。
共享前检查访问权限
属于 Chiho 团队与属于原始 Telegram 聊天是两种不同的关系。请确认同事通过共享工作空间能看到哪些对话数据，以及这种共享是否合适。查看隐私政策和助手数据访问条款。
对于 AI 客户端，请授予预期的个人或团队上下文，并检查完整权限集。遵循托管 MCP 设置指南。分别测试读取和 CRM 修改，让团队理解建议与执行之间的区别。
建立简短的定期检查
每天开始时，检查逾期任务和受阻的客户事项。交接前更新摘要，并与最新的原始消息核对。每周结束时抽查几项已完成任务：工作是否真正完成，还是仅被标记为完成？
有用的共享流程能让遗漏的承诺显现出来，无需把每个讨论都迁出 Telegram。可从 Telegram CRM 评估指南开始；如果部署涉及基础设施要求，也可与 Chiho 讨论企业部署。