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提案与演示文稿跟进

找出等待对方回应提案或演示文稿的对话，并准备跟进任务。

请求示例

以下仅为示例场景，并非已执行的操作。

找出这些发送提案后尚未收到回复的对话。建议跟进日期，不要发送消息。

预期结果

列出相关对话、最后联系日期和建议任务；不发送消息。

开始之前

  1. 连接 Telegram，并选择要使用的个人或团队环境。
  2. 通过浏览器 OAuth 连接 AI 客户端, ，或按照下方说明进行本地设置。
  3. 检查工作流程所需工具和目标对话。读取聊天与导入 CRM 记录是两个不同的步骤；如果缺少 CRM 元数据，请先同步聊天。

技能不会自行安排任务或授予权限。请说明您需要建议、模拟执行还是实际操作。执行行为由客户端控制和各项工具的安全措施决定。

流程概览

从打包的 SKILL.md 中解析。

telegram-deck-followup

使用此技能可以帮助您记住在发送演示文稿、提案和文档后进行跟进。

规则

  • 在创建任务之前，寻找提交的证据。
  • 发送后检查收件人是否回复。
  • 根据用户的请求设置截止日期，或者默认设置为三个工作日后。
  • 仅当提示保存到CRM时才添加标签Deck Sent和Proposal Sent。
  • 不要直接发送后续消息。

程序

  1. 查找“演示文稿”、“提案”、“已提交”和“文档”等单词和短语以及英语对应词。
  2. 阅读每条适当的聊天记录。
  3. 确定发送后是否有最后的重要响应。
  4. 为未答复的对话创建任务。
  5. 如有必要，请添加重复规则以供将来提醒。

初始设置

如果 Telegram尚未连接，则从根技能Chiho Telegram开始：

  • https://www.chiho.ai/zh/skill.md

使用根技能选择Chiho.ai云或您自己的服务器tgchats，然后返回到此场景。

参考资料

所需工具权限

  • telegram.read
  • crm.write
  • automation.rules.write

使用 Chiho.ai 团队 CRM

如果您需要以下功能，请选择 Chiho.ai：

  • 用于管理聊天、联系人、标签、任务和跟进的托管 CRM 界面。
  • 可查看和撤销的浏览器 OAuth 连接。
  • 团队共享环境及针对具体工具的操作保护。
  • 无需自行运行本地 Telegram 工作进程、数据库或 MCP 服务。
Chiho.ai Telegram CRM 工作区
通过浏览器 OAuth 连接

在个人本地 CLI 中运行技能

如果您需要以下能力，请选择本地部署：

  • 可以自行检查、修改并运行的开源工作流程。
  • 通过 tgchats CLI 和 tgchats-mcp 访问的本地 Telegram 会话。
  • 自行管理数据库、工作进程、备份、导出和导入。
  • 便于开发自定义技能和自托管自动化的运行环境。
本地 tgchats 命令行工作流程
设置说明

云MCP

所需权限：

  • telegram.read
  • crm.write
  • automation.rules.write

有用的工具：

  • search_messages
  • chat_read
  • tasks_add
  • nudge_generate
  • rules_add

读取Telegram和元CRM 数据是分开的。如果可以通过 Telegram 工具进行对话，但 CRM 报告其数据丢失，则可能尚未同步或导入到 CRM 中。尽可能继续阅读Telegram，并在保存CRM数据之前请求同步或导入。

本地tgchats

如果auth或其他Telegram命令显示登录二维码，则向用户显示完整的二维码及其到期日期。在登录完成、需要两步验证或用户要求您停止之前，请勿停止该过程。

如果本地 tgchats-mcp 可用，请使用它。否则：

  • npm run dev -- search "deck" --limit 50 --json
  • npm run dev -- chat <peer> --limit 50 --json
  • npm run dev -- tasks add <peer> --due <date> --why "Follow up after sent deck" --json
  • npm run dev -- rules add --name "Deck follow-up" --instruction "If a deck or proposal was sent and there is no later reply, create a follow-up task." --followup-days 3 --json

模板

打包 JSON 素材的格式化预览。

提交演示文稿后的任务

原因

如果没有回复，请在发送演示文稿或提案后提醒自己。

示例

打包 JSON 素材的格式化预览。

示例 1

请求

查找我发送演示文稿但未收到回复的聊天记录。创建下周的任务。

工具

search_messages
chat_read
tasks_add

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阅读相关 Telegram 工作流程指南

对于无人值守任务，请另行查看 高级服务令牌设置 。